韩国一半车用LPG，中国为何仅7.8%？三大瓶颈待破局

一、行业概念概况
液化石油气汽车（LPGV）是以液化石油气为燃料的车辆，分为单燃料发动机汽车和两用燃料汽车（汽油/LPG切换）。其核心优势在于减排（较汽油车碳排放低15%-20%）和经济性（燃料成本比汽油低30%-40%）。行业产业链涵盖上游LPG供应、中游整车/改装系统制造、下游加气站及运维服务。

二、市场特点

1. 区域分化明显：华东、中南地区因经济发达和政策支持成为消费核心区，东北为生产基地。
2. 需求结构多元：民用燃料占主导（51.4%），车用占比偏低（中国约7.8%，韩国达48.3%）。
3. 技术依赖进口：燃料供给系统、发动机技术等关键环节依赖海外，本土研发薄弱。

三、行业现状

• 规模与竞争：2018-2022年企业数量约120-150家，行业集中度低，中小企业占比超70%。百能国际等企业尝试布局LNG/LPG双线业务，但普遍面临亏损（如毛利率仅2.37%）。
• 政策环境：受beplay手机下载汽车补贴政策挤压（如2017年补贴调整），且LPGV未被纳入《beplay手机下载汽车推荐目录》。
• 痛点分析：
  • 配套不足：加气站网络稀疏，农村地区覆盖率不足；
  • 标准缺失：技术规范不统一，改装车辆安全性存疑；
  • 资金短缺：企业研发投入有限，专业人员培训滞后。

四、未来趋势

1. 短期：农村市场成突破口
   • 天然气管网未覆盖区域（尤其华北、西北），LPG因灵活性和低成本成“煤改气”首选。
   • 政府推动“气化农村”，LPGV在农用运输、公共交通领域潜力显著。
2. 长期：化工原料需求挤压车用空间
   • 丙烷脱氢（PDH）等项目扩张拉动工业用LPG需求，车用份额或进一步下降。

五、挑战与机遇

• 挑战：
  • 政策挤压：欧盟2035年燃油车禁售令（允许合成燃料）可能影响中国政策走向；
  • 天然气替代：城市燃气管道普及加速LPG民用市场萎缩；
  • 技术迭代：氢能、电动汽车冲击LPGV减排优势。
• 机遇：
  • 成本优势：国际油价波动下（如特朗普政策或致油价下跌），LPG经济性凸显；
  • 海外经验：韩国车用LPG占比48.3%，证明市场化可行性；
  • 转型创新：探索“加油站+LPG加气”双模式，降低基建成本。

六、发展建议

1. 政策端：推动LPGV纳入地方清洁交通规划，制定改装车安全标准。
2. 企业端：
   • 与中石化等合作，利用加油站网络布设加气点；
   • 开发LPG-氢混动技术，应对脱碳趋势。
3. 资金端：引入绿色金融工具，支持加气站农村覆盖项目。

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